Nicolette Noirs si užíva divokú medzirasovú hru s jej bezsrstou mačičkou, zatiaľ čo jej manžel sa pozerá. Nicolettes je paroháč, ktorý túži potešiť.
Vášnivý ebenový cvok s pôsobivým mužstvom sa chopí dusnej Nicolette Noir v napínavom prejave vášne. Akcia začína ohromujúcim fajčením, jej pery skúsene obopínajú jeho hustý driek. Túži viac, dychtivo na ňom jazdí s horlivosťou skúsenej kovbojky. Intenzita sa stupňuje, keď sa zohýba, jej tesná mačička je neúnavne šukaná zozadu. Vyvrcholenie prichádza, keď v nej vybuchne čierny býk, ktorý ju naplní horúcim, lepkavým semenom. Počas stretnutia je jej manžel tichým, vzrušeným divákom a jeho paroháčske fantázie ožívajú, keď sleduje, ako jeho ženu dôkladne prevŕta dobre vybavený čierny žrebec. Táto tvrdá jazda obsahuje množstvo pozícií a intenzívnu akciu, ktorá nenecháva žiadne pochybnosti o neukojiteľných chúťkach všetkých zúčastnených.