Nicolette Noirs haarloze poesje wordt geboord door een ebbenhouten knapperd, terwijl haar man toekijkt. Nicolettes, een cuckolded huisvrouw, staat te popelen om te behagen. Een wilde interraciale stoeipartij ontstaat, met verschillende posities en een creampie.
In een opwindende vertoning van ongebreidelde passie neemt een ebbenhouten knapperd met een indrukwekkende mannelijkheid het op tegen de zwoele Nicolette Noir. De actie begint met een verbluffende pijpbeurt, haar lippen vakkundig om zijn dikke schacht gewikkeld. Hunkerend naar meer bestijgt ze hem gretig, berijdt zijn pik met de ijver van een doorgewinterde cowgirl. De intensiteit escaleert terwijl ze voorover buigt, haar strakke kutje wordt meedogenloos van achteren geneukt. Het hoogtepunt komt wanneer de zwarte stier in haar losbarst, haar vult met heet, plakkerig zaad. Tijdens de ontmoeting is haar man stil, een opgewonden toeschouwer, hij zuigt zijn ogen, komt klaar om zijn kont te bekijken door een verscheidenheid aan doorgewilde zwarte vrouwen betrokken bij de intense verlangens van het leven. Deze fantasie van een grondige zwarte vrouw laat een verscheidenheid aan seksuele ervaringen los.