Ebony stud borer Nicolette Noirs hårløse fisse, mens hendes mand ser på. Nicolettes, en cuckold husmor, ivrig efter at behage. En vild interracial boltring følger, med forskellige stillinger og en creampie.
I en spændende opvisning af uhæmmet lidenskab tager en ibenholt stud med en imponerende manddom den lune Nicolette Noir. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, hendes læber kyndigt omsluttet af hans tykke skaft. Ivrigt bestiger hun ham, rider hans pik med glød fra en erfaren cowgirl. Intensiteten eskalerer, da hun bøjer sig over, hendes stramme fisse bliver ubønhørligt kneppet bagfra. Klimakset kommer, da den sorte tyr bryder ud i hende og fylder hende med varm, klistret sperm. Gennem hele mødet er hendes mand en lydløs, ophidset tilskuer, hans hanefantasier kommer til live, mens han ser sin kone blive grundigt boret af en velbegavet sort hingst. Denne hardcore romp har en række stillinger og intens action, og efterlader ingen tvivl om de umættelige lyster hos alle involverede.