בסביבה אקדמית אסורה, גבר צעיר מחפש הדרכה מאמו החורגת ומוריו MILF. סשן ההדרכה שלהם הופך לשלישה פרועה וטאבו, ומשאיר את התלמיד משתוקק ליותר.
תתכוננו לנסיעה פרועה כששני מורים מפתים, שהם במקרה MILFs ואמהות חורגות, מתחלפים ומענגים את התלמיד הנלהב שלהם בשלישייה מרהיבה. זה לא שיעור הכיתה הממוצע שלך, שכן המחנכים המנוסים האלה מראים לו את חבלי ההנאה, ומשאירים אותו מתחנן לעוד. הפעולה מתחממת כשהם חוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם, דוחפים את גבולות מערכת היחסים הטאבו שלהם. ה-MILF השמן והמפותל משתלט, מציג את המומחיות שלה בלרצות את החתיך הצעיר שלה, בעוד האם החורגת השנייה צופה, מצפה בשקיקה לתורה. המציאות של הרומן האסור שלהם מתגלה, כשהם מתעמקים במעמקי תשוקותיהם הגשמיות. זה לא רק כל תלמיד, אלא בנה של החמות, מוסיף עוד שכבת טאבו למפגש האסור שלהם. כמו שהמצלמה לוכדת כל רגע, הצופה נותר נפעם מהמפגש הגס והנלהב בין שלושת אלה. כשהמצלמה לוכדת את כל רגע, הצופה נשארת מתפעלת מהמפגש הגס והמלא תשוקה.