I en forbudt akademisk ramme søger en ung mand vejledning fra sin stedmor og MILF-lærere. Deres vejledningssession bliver til en vild, tabubelagt trekant, der efterlader den studerende trang til mere.
To forførende lærere, som tilfældigvis er MILF'er og stedmødre, skiftes til at glæde deres ivrige elev i en forbløffende trekant. Dette er ikke din gennemsnitlige klasseværelsestime, da disse erfarne undervisere viser ham nydelsens reb, og efterlader ham tiggende om mere. Handlingen varmes op, da de udforsker deres dybeste ønsker og skubber grænserne for deres tabubelagte forhold. Den fede, kurvede MILFs tager kontrol, viser sin ekspertise i at behage sin unge stud, mens den anden stedmor ser på og ivrigt forventer hendes tur. Virkeligheden af deres forbudte affære udfolder sig, da de dykker ned i dybet af deres kødelige lyster. Dette er ikke en hvilken som helst elev, men svigermoderens søn, og tilføjer endnu et lag tabu til deres ulovlige forsøg. Som kameraet fanger hvert øjeblik, bliver seeren efterladt i ærefrygt over det rå, lidenskabelige møde mellem disse tre.