شاب يبحث عن تعليم أكاديمي من زوجة أبيه ومعلمي ميلف في إعداد أكاديمي محرم. تتحول جلسة التدريس إلى ثلاثي محرم، مما يجعل الطالب يشتهي المزيد.
معلمتان مغريتان ، يتناوبان على إرضاء طالبهما المتحمس في ثلاثي مدهش. يعرض هؤلاء المعلمون ذوو الخبرة له حبال المتعة أثناء استكشاف رغباتهم الأعمق ، مما يدفع حدود علاقتهما المحظورة. تتحكم الأم الممتلئة الجسم ، مظهرة خبرتها في إرضاء عشيقها الشاب ، بينما تشاهد زوجة الأب الأخرى ، متوقعة دورها بشغف. تتكشف حقيقة علاقتهما المحرمة ، حيث يتعمقون في رغباتهم الجسدية. هذا ليس فقط أي طالب ، ولكن ابن الأم في القانون ، مضيفًا طبقة أخرى من المحرمات إلى محاولتهم غير المشروعة. تلتقط الكاميرا كل لحظة ، يترك المشاهد في رهبة من اللقاء العاطفي الخام بين هؤلاء الثلاثة.