Врући кастинг са Чарлсом Дером приказује два геј мушкарца. Длакава и жељна тинејџерка добија масажу од искусног тате пре врућег, мокрог првог сусрета.
Припремите се за блистави сусрет док се млади геј мушкарац упушта у страствени састанак са искусним Чарлсом Дером. Пре него што зарони у главни догађај, наш крупни протагониста пролази кроз примамљив интервју, задиркујући себе док одговара на питања. Како напетост расте, изненађује га Чарлсове веште руке које истражују његову слатку, длакаву грађу. Ишчекивање је опипљиво док се упуштају у страствену размену, њихова тела испреплетена у врући плес жеље. Интензивну везу између ова два геј мушкарца је немогуће игнорисати док се уроњавају у грло задовољства. Чарлс вешто води љубав на мајсторском часу, где сваки додир, сваки јаук и свака кап зноја служе као доказ њихове заједничке страсти.