Гореща кастинг сесия с Чарлз Дера включва двама гей мъже. Тийнейджърката, космата и нетърпелива, получава путка от опитния татко. Следва гореща, мокра среща за първи път.
Пригответе се за цвъртяща среща, докато завързан млад гей момче се впуска в първата си сексуална среща с опитния Чарлз Дера. Преди да се потопи в главното събитие, нашият як герой преминава през изкусително интервю, закачливо се гали, докато отговаря на въпроси. С нарастването на напрежението той е изненадан от опитните ръце на Чарлз, изследващи пищната му, космата физика. Очакването е осезаемо, тъй като те се потапят в страстна размяна, преплели телата си в горещ танц на желанието. Интензивната връзка между тези две гей парчета е невъзможно да се игнорира, докато се потапят в тръпките на удоволствието. Сцената достига кулминацията си, когато нашият тийнейджър гей участник открие екстаза от удоволствието на мократа му путка от умели ръце на Чарлз. Това е гей любовно приключение, което ще ви накара да копнеете за повече.