جادا كاي والآسيوية الصغيرة لولو تشو، اللذان يتطلعان إلى تعلم أكثر من الكتب المدرسية، يزوران مدربهما ذو القضيب الكبير جوني كاسل. تتصاعد دروسهما إلى ثلاثي متشدد ومثير، يضم صفع الشرج، واللسان الماهر، والعمل المكثف والوحشي مع القضيب.
جادا كاي والآسيوية الصغيرة لولو تشو يخوضان لقاءً حسيًا مع معلمهما الموهوب جوني كاسل، حيث يستكشفان جاذبيتهما معًا. يتناوبان على ابتلاع قضيبه الضخم وألسنتهما في وئام لإثارة شريكهما. جوني، ماهر في فن الجماع، يغويهما في عالم من النشوة، ويداه الماهرة توجه كل حركة. هذه ليست مجرد درس؛ إنها رحلة لا تُنسى في مجالات العاطفة والرغبة. لذا، ينغمسون في رحلة مجنونة مع هذا الثلاثي المغري.