Behårede sorte kvinder fra Afrika bliver nede og beskidte til jul. De bøjer sig, rider på store sorte pikke og bliver dækket af sperm. Hardcore action med bryster, røv og en cumshot.
Tre behårede sorte babes bliver beskidte på en solskinsdag i Afrika og starter scenen med en af damerne, der bøjer sig over for at vise sin saftige røv frem for sin ivrige elsker. Han spilder ingen tid på at kaste sit tykke, sorte skaft ind i hendes ventende hul og sætte scenen for en hardcore kneppefest. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en førsteklasses vinkel, hvilket giver dig et forreste sæde til handlingen. De andre damer slutter sig til, skiftes til at ride og blive kneppet af den samme heldige fyr. Hans massive lem vakler aldrig, og driver gennem en ubarmhjertig spærreild af sex, der efterlader pigerne pustende og tilfredse. Klimakset kommer i form af et massivt cumshot, der dækker modtagerens glinsende hud i en cremet finish. Dette varme møde er den ultimative feriegave til fans af store, sorte pikke og behårede, ibenholtsorte skønheder.