En svart tenårings nyttårsønske om en kjole fører uventet til et hett møte med en velutstyrt fremmed. Hun hengir seg ivrig til en forbløffende blowjob, og etterlater henne fornøyd og oppfylt.
En ung svart stud ruller inn i byen og har et brennende ønske om en fancy kjole å ha på nyttårsaften. Ønsket hans blir en realitet når han snubler over et stilig nummer som henger i en butikk. Men den virkelige spenningen begynner når han doner duds og treffer byen, på jakt etter en het babe å koble opp med. Ønsket hans går i oppfyllelse når han møter en fantastisk vixen, som mer enn villig til å hjelpe ham med å feire nyttår på en måte helvete aldri glemme. Handlingen varmes opp når hun faller på kne, åpner buksene og tar manndommen hans dypt inn i munnen. Utvekslingen av nytelse er gjensidig når hun mottar en hjelpende hånd fra vår unge stud, som er ivrig etter å gjengjelde tjenesten. Natten utspiller seg med et varmt møte, og etterlater begge parter fornøyde og den unge studen med et minne for å sparke av det nye året.