איחול ראש השנה של בני נוער שחורים מוביל למפגש לוהט עם זר מוכשר. היא מתמכרת למציצה מטורפת, ומשאירה אותה מסופקת ומסופקת.
גבר שחור צעיר מתגלגל לתוך העיר, מספק את תשוקתו הבוערת לשמלה מהודרת ללבוש בערב השנה החדשה. המשאלה שלו הופכת למציאות כשהוא נתקל במספר מסוגנן התלוי בחזית חנות. אבל ההתרגשות האמיתית מתחילה כשהוא עוטה את הנפילות ופוגע בעיר, מחפש מותק לוהט להתחבר אליו. המשאלה שלו מתגשמת כשהוא נתקל בשועלה מהממת, שיותר ממוכנה לעזור לו לחגוג את השנה החדשה בצורה בלתי נשכחת. הפעולה מתחממת כשהיא יורדת על ברכיה, פותחת את מכנסיו ולוקחת את גבריותו עמוק לתוך פיה. החלפת ההנאה היא הדדית כשהיא מקבלת יד עוזרת מהחתיך הצעיר שלנו, שלהוט להחזיר טובה. הלילה מתפתח במפגש לוהט, ומשאיר את שני הצדדים מרוצים והחתיך הצעיר עם זיכרון לבעוט את ראש השנה החדשה. אישה שחורה מראה את כישוריה כשגבר צעיר נהנה ממפגש נלהב. הם נהנים אחד מהגוף של זה, כשהגבר הצעיר נהנה מחברתה של האישה.