Nevlastní matka Cherie Devilles se oddává žhavému románku se svým nevlastním synem, aniž by si uvědomovala přítomnost jeho přítelkyň. Jejich vášnivé setkání se stupňuje a vyvrcholí divokou, bez zábran.
Cherie Devilles má tajné setkání se svým nevlastním synem v jejich odlehlém úkrytu, kde se mohou bez přerušení oddat svým touhám. Netušili, že jejich nezákonný románek brzy odhalí jeho nevlastní matka. Když na ně vešla, byl na její tváři znát šok a zrada. Místo rozrušení se však rozhodla přidat se k zábavě. Cheries nevlastní syn se ocitl ve vášnivé trojici se svou nevlastní matkou a milencem. Místnost byla naplněna sténáním a vůní chtíče, když byla Cherie ohnutá a prezentovala svůj kulatý, šťavnatý zadek svému nevlastnímu synovi. Dychtivě využil toho a vrazil do ní svůj penis hluboko. Po sezení Hot zezadu, pak na něm jezdila ve stylu kovbojky a její těsná kundička dojila jeho tepající úd. Vyvrcholení jejich setkání ji vidělo, jak dostává krémovou odměnu v čekajícím zadku.