Den lune stedmor Kit Mercers provokerende tilnærmelser antænder en hed affære med sin stedsøn, trodser familienormer. Deres intime møder bliver dybere og udforsker tabubelagte fornøjelser i denne pirrende familiesaga.
I denne pirrende fortælling finder den forlokkende Kit Mercer, en lun stedmor, sig uimodståeligt draget af sin smukke stedsøn. Varmen mellem dem er til at tage og føle på, og hun kan ikke modstå trangen til at udforske deres ulmende begær. Hun indleder subtilt en forførende dans, hendes kurver svajer i rytmen, hendes øjne inviterer ham til at slutte sig til hende. Han tager ivrigt imod, og snart flettes de ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Deres kemi er ubestridelig, og rummet fyldes med den berusende duft af deres fælles liderlighed. Deres hænder strejfer frit, udforsker hver tomme af hinandens kroppe, deres støn giver genlyd fra væggene. Deres tabubelagte natur tjener kun til at nære deres lidenskab, hvilket gør hver berøring, hvert kys, mere intens. Da de bukker under for deres primære drifter, slører linjen mellem mor og elsker, og efterlader kun et hav af nydelse og begær.