Naomi Blues, drobna lisica, se končno odpre za napredovanje svojih očimov s črnilom. Po vročem predstavi v spodnjem perilu nestrpno požre njegov pošastni tič, kar vodi do divje vožnje tabu užitka.
Naomi Blues, osupljivo in drobno lepotico, je od nekdaj privlačila njena očimova mišičasta postava in njegovo impresivno črnilo.Nekega večera se znajde sama z njim in želja po raziskovanju njenih prepovedanih fantazij postane premočna, da bi se uprla.Zapelje ga s svojim mikavnim perilom, kar vodi do vročega srečanja.Ko narašča napetost, Naomi vneto razkriva svoje naravne joške in razkriva svoje bujne bradavičke.Njen očim, ki se ne more upreti, jo odpelje na kavč in jo začne zadovoljevati, njegov velik ud pa najde pot do njenih mokrih gub.Naomi se vneto vzajema, vzame očim pošastnega tiča v usta.Strast se nadaljuje, ko se ukvarjata z divjočo vožnjo, z Naomi jahanjem očimovega tiča v položaju kaubojke preden preklopita v misijonarski položaj, njene stopničarske roke.Raziskovanje njunega telesa v raziskovanju njunega vrhunca vidi Naomda na hrbtu, ko jo njen očim zajame s svojim vročim tovorom, ki ga pokrije s svojo vročo obremenico.