Uusi naapuri yllättyy, kun hän tapaa äitipuolensa ja tyttärensä. Hes haluaa tutkia heidän tabuja toiveitaan. Toiminta kuumenee villissä kolmiossa, jossa on laiha aasialainen, blondi äiti ja pieni tytärpuoli.
Uuteen naapurustoon siirryttyään kaveri ei voi vastustaa upean äitipuolensa ja tämän viehättävän aasialaisen naapurin viehätystä. Naapuri, pieni kaunotar, jolla on pienet, terhakkaat rinnat, nousee fantasioidensa kohteeksi. Kun hän vihdoin saa mahdollisuuden toteuttaa halunsa, hän löytää itsensä kuumasta kohtaamisesta molempien naisten kanssa. Vaalea äiti ja aasialainen naapuri harrastavat innokkaasti intohimoista syleilyä, heidän ruumiinsa kietoutuvat houkuttelevaan halun osoitukseen. Kohtaus kuumenee, kun kaveri liittyy mukaan, kädet tutkivat pienikokoisen tyttövartalon pehmeitä muotoja. Ilma on himosta paksu, kun he harrastavat villiä ja tabukolmiota, työntäen halujensa rajoja. Vaakaiden äitien suuret, mehevät rinnat kontrastelevat kauniisti pienikokoisten tyttöjen pienikokoisen rungon kanssa, luoden eroottisen näyn, joka on yhtä lumottava kuin se. Kohtaaminen jättää heidät kaikki hengästyneiksi, heidän alkukantaiset vaistonsa tyydytettyinä mahdollisimman intiimillä tavalla.