Brasiliansk amatør kommer hjem for å finne sin velutstyrte nabo som venter på ham. Etter en het runkeøkt tar den svarte studen ham rått, fyller ham med varm sæd. Barebackbrazil leverer et monstermøte med stor svart kuk.
I denne sydende episoden av Barebackbrazil befinner en brasiliansk hunk seg i et hett møte med naboen sin, som tilfeldigvis pakker alvorlig varme nedenfor. Amatørhomofilgutten kan ikke motstå lokket til den massive svarte kuken som naboen skryter av. Med sin fetisj for store kuker, er han ivrig etter å få smake på hva den velutstyrte naboen har å tilby. Handlingen starter med at naboen erter ham med sin monsterkuk, og etterlater den unge gutten i en tilstand av opphisselse. Amatør homofil gutt tar på seg utfordringen, ivrig etter å håndtere størrelse og omkrets. Barback-knullingen følger, med naboens store svarte kuk som støter dypt inn i den ivrige unge gutten. Den intense handlingen kulminerer i en varm ladning med sperm, og etterlater begge parter grundig fornøyde. Dette møtet er et testament til lokket av store kuker og den rå, ufiltrerte lidenskapen til amatør homosex.