Βραζιλιάνος εραστής επιστρέφει σπίτι για να βρει τον καλά κρεμασμένο γείτονά του να τον περιμένει. Μετά από μια καυτή συνεδρία, ο μαύρος καρφίτσας τον παίρνει ωμά, γεμίζοντάς τον με ζεστό σπέρμα. Το Barebackbrazil παραδίδει ένα τέρας με μεγάλο μαύρο κόκορα.
Barebackbrazil, ένας Βραζιλιάνος κυνηγός βρίσκεται σε μια καυτή συνάντηση με τον γείτονά του, ο οποίος τυχαίνει να έχει μια σοβαρή ζέστη κάτω.Ο ερασιτέχνης γκέι αγόρι δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του τεράστιου μαύρου κόκορα που επιδεικνύει ο γείτονάς του.Με το φετίχ του για μεγάλους πετεινούς, ανυπομονεί να πάρει μια γεύση από αυτό που έχει να προσφέρει ο προικισμένος γείτονας.Η δράση ξεκινά με τον γειτόνισσα να τον πειράζει με το τέρας καβλί του, αφήνοντας το νεαρό παλικάρι σε κατάσταση διέγερσης.Ο εράσιτέχνης gay αγόρι αναλαμβάνει την πρόκληση, ανυπόμονος να χειριστεί το μέγεθος και το μέγεθος. Ο γείτονος γαμάει τον μεγάλο μαύρο κόκο με τους μεγάλους γείτονές του, δοκιμάζοντας τα βαθιά φορτία σε μια έντονη δράση.Αυτό το γκέι φορτώνει σε πάρτι και οι δύο αφήνοντας παθιασμένους εραστές σε μια παθιασμένη συνάντηση.