Stedmors kæreste tilfredsstiller sin trang til en stor pik. Hun rider ham ivrigt og nyder størrelsen, der fylder hende. Hendes støn giver genlyd, da hun hengiver sig til denne længe ventede fornøjelse.
Stedmors kæreste har set på hendes saftige fisse i flere uger. Han drømmer om den dag, hvor hun får lov til at smage hende. Da han endelig får chancen, spilder han ingen tid på at kaste sin store sorte pik ind i hende. Synet af hende, der rider ham, hendes fisse opsluger hans monsterpik, er et syn at se. Hendes støn af nydelse giver genlyd gennem rummet, mens han knepper hende hårdt og dybt. Han kan ikke få nok af hendes stramme, våde fisse. Efter et stykke tid beslutter han sig for at tage kontrollen, kneppe hende i en vild og lidenskabelig cowgirl-tur. Hans store pik strækker hendes fisse til det yderste, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Synet af hende, der bliver kneppet af en stor sort pik er et syn, der vil efterlade dig forpustet. Scenen slutter med, at hun bliver kneppet hårdt og dybt, hendes fisse fyldt til randen af hans store sorte pik.