En fersk amatørjente ønsker en solid knulling, og erfarne besteforeldre leverer med sine store svarte kuker. Hun tar dem ivrig i skje, cowgirl og europeisk stil, og nyter sæden.
En fantastisk ung amatør, med sitt uskyldige utseende, befinner seg i armene til en erfaren bestefar, ivrig etter å vise frem sin imponerende pakke. Hun er ivrig etter å behage, og kaster ikke bort tid på å sette seg overskrevs over ham, ri hans massive svarte slange med vill overgivelse. Bestefaren, en mester i sitt håndverk, vet akkurat hvordan han skal håndtere sin unge rytter, og setter tempoet og dybden til hans smak. Den vakre jenta kan ikke unngå å stønne av nytelse når hun tas, hennes petite kropp vrir seg i ekstase. Bestefar, som vet akkurat når hun skal trekke seg ut, fyller den ivrige munnen med sin varme ladning, og etterlater henne fornøyd og lengter etter mer. Denne bestefaren vet hvordan han skal håndtere sin virksomhet, og den unge amatøren er mer enn glad for å være hans leketøy.