Po roku sa Gemma Israel vracia k svojej obľúbenej zábave - používa svoj mohutný úd na ovládnutie. Núti svojho submisíva, aby ho cmúľal a bral, a potom ho trestá drsným análnym prienikom.
Po zdĺhavej neprítomnosti sa vracia podmanivá izraelská transsexuálka Gemma Israels, pripravená predviesť svoje pôsobivé schopnosti. Prikáže svojmu submisívnemu, aby sa vyzliekol a kľakol si pred ňu, čím odhalí svoj obrovský úd, ktorý túži použiť. Keď ho osloví, jeho jazyk visí von, jasný náznak jeho strachu a vzrušenia. Nie je len submisívny, ale otrok, ktorý bol nezbedný a zúfalo potreboval ukájanie. Gemma ho nemilosrdne trestá, núti ho vziať si do úst celú jej dĺžku. Oči sa mu vypúlia v snahe odolať, ale ona nepoľavuje, tlačí sa mu hlbšie do úst. Tým poníženie nekončí. Frustino dychtivo čaká, kým príde na rad, aby potešila Gemmu v tejto scéne BDSM s intenzívnym análnym sexom, crossdressing a análnym tréningom.