Po roce se Gemma Israel vrací ke své oblíbené zábavě - pomocí svého masivního údu k dominanci. Nutí svého submisivního sát a brát to, pak trestá drsným análním průnikem.
Po zdlouhavé absenci se vrací podmanivá izraelská transsexuální Gemma Israels, připravená předvést své působivé schopnosti. Přikáže svému submisivovi, aby se svlékl a klekl si před ní, čímž odhalí svůj obrovský úd, který touží použít. Když ho osloví, jeho jazyk visí ven, jasný náznak jeho strachu a vzrušení. Není jen submisivní, ale otrok, který byl nezbedný a zoufale potřeboval ukájet. Gemma ho bezohledně trestá, nutí ho, aby si vzal do úst celou její délku. Oči se mu vyboulí ve snaze odolat, ale ona nepolevuje, tlačí se mu hlouběji do úst. Ponížením to nekončí. Frustino v tomto BDSM střetnutí intenzivně šuká do zadku, crossdressing a anální trénink. Divoká jízda shemale kohouta, facefuckingu a mezirasové akce vyvrcholí divokou jízdou Gemmy v této scéně.