Danny, en muskuløs bodybuilder, hengiver sig til lidenskabelig sex med Rio, en barmfagre skønhed, på en sexgynge. Deres olierede kroppe glinser, mens de udforsker hinandens ønsker og efterlader ingen tomme uberørte.
Danny, en muskuløs hunk, er helt klar til at have et lidenskabeligt møde med Rioss rigelige barm. Han smurte sin krop og gyngen, klar til en vild tur. Da de begynder deres intime dans, bliver Rioss store bryster omdrejningspunktet og svajer i rytme på gyngen. Danny, en erfaren entusiast, ved præcis, hvordan man navigerer i rummet mellem dem, hans hænder udforsker hver tomme af hendes vellystige form. Gyngen knirker i protest, da Dannys biceps buler ud, hans muskler bøjer sig for hvert stød. Synet af hans olierede hud, der glinser mod gyngekæderne, tilføjer kun til scenens erotik. Kameraet fanger hvert øjeblik fra forskellige vinkler, og sikrer, at ingen detaljer bliver udeladt. Rummet er fyldt med støn og lyden af hud, der klasker mod huden. Danys ubarmhjertige jagt på nydelse efterlader både ham og Rios åndeløse, deres kroppe flettet sammen på gyngen, et testamente til deres kødelige lyster.