En barbabe søker kinky moro og overgir seg til en moden BDSM-mester. Den massive svarte kuken hans dominerer henne, og oppfyller trangen hennes etter størrelse og underkastelse. Det intense møtet får henne til å lengte mer.
En svart mammaslave blir dominert av en stor svart kuk i rumpa. Den modne BDSM-mesteren håndterer store kuker som en proff, og oppfyller alle hennes ønsker ved å knulle slavens fitte som en proff.