Jenna Starr och Khloe Kingsley, styvsystrar, förför sin styvpappa Rusty Nails på jobbet, vilket leder till en vild trekant. Rusty tillfredsställer dem båda skickligt och lämnar dem andfådda och nöjda.
Jenna Starr och Khloe Kingsleys har planerat att förföra sin styvpappa Rusty Nails ett tag nu. De har drömt om en vild trekant med den kåta gubben. Deras chans kommer äntligen när han kommer hem, och de är redo att kasta sig. De lockar in honom i gästrummet, där den verkliga handlingen utspelar sig. Jenna börjar med att ge Rusty en häpnadsväckande avsugning, medan Khloé retar honom med sin stora rumpa och fingrar själv. De två styvdöttrarna turas om att rida hans stora kuk, studsa på den och bli hårt knullade. Rusty håller inte tillbaka, knullar dem i olika positioner och får dem att stöna av njutning. Tjejerna byter roller, turas om att suga hans kuk och få sina rumpor knullade.