Jenna Starr og Khloe Kingsley, stedsøstre, forfører deres stedfar Rusty Nails på arbejdet, hvilket fører til en vild trekant. Rusty tilfredsstiller dem begge dygtigt og efterlader dem åndeløse og tilfredse.
Jenna Starr og Khloe Kingsleys har planlagt at forføre deres stedfar Rusty Nails i et stykke tid nu. De har drømt om en vild trekant med den liderlige gamle mand. Deres chance kommer endelig, når han kommer hjem, og de er klar til at kaste sig. De lokker ham ind i gæsteværelset, hvor den virkelige handling udspiller sig. Jenna starter med at give Rusty et forbløffende blowjob, mens Khloé driller ham med sin store røv og fingre selv. De to steddøtre skiftes til at ride hans store pik, hoppe på den og blive kneppet hårdt. Rusty holder sig ikke tilbage, knepper dem i forskellige stillinger og får dem til at stønne af nydelse. Pigerne bytter roller og skiftes til at sutte hans pik og få deres røve kneppet. Klimaks af dette vilde møde ser Jenna skrævende over Khloes, hendes fisse bliver fyldt af Rustys massive pik, mens Khloe rider hendes ansigt. Dette er en gruppesexscene, der vil efterlade dig forpustet.