Deprimeret husmor Jenna Noelle higer efter opmærksomhed fra sin svigersøn, hvilket fører til et ophedet møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres tabubelagte, intense og tilfredsstillende tryst.
Jenna Noelles, en deprimeret husmor, er på jagt efter at mætte sine umættelige lyster. Hendes desperate bønner bliver endelig besvaret af hendes svigersøn, som træder ind for at opfylde alle hendes fantasier. Dette hede møde udfolder sig i komforten af hendes eget hjem, hvor grænserne for virkeligheden udviskes, og grænsen mellem mor og elsker bliver sløret. Den intense lidenskab mellem dem når et klimaks, og efterlader Jenna i en tilstand af eufori, hendes alle ønsker mødt af hendes unge, ivrige partner. Denne første del af deres igangværende saga giver et pirrende glimt ind i dybet af deres forbudte kærlighed, og lover mere at komme.