Ailee Anne og hendes venner, ivrige efter at behage en ældre mand, engagerer sig i en varm session af forførelse. Deres ungdommelige energi og seksuelle dygtighed giver et uforglemmeligt møde.
Ailee Anne, en fristende teenager med en længsel efter kødelige fornøjelser, slår sig sammen med sine to venner for at fange en ældre herre i deres erotiske web. De er ikke bare nogen mænd, deres fædre, onkler og svigerfar, og de er ved at være modtagere af deres forførende tilnærmelser. Disse amatørvixens er ivrige efter at demonstrere deres dygtighed i nydelsens kunst, og de gør det med en iver, der er lige så fængslende som det er pirrende. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et intimt perspektiv og fordyber beskueren i hjertet af handlingen. Deres petite rammer og struttende bryster tilføjer til lokket, hvilket gør disse unge fristerer til indbegrebet af uskyld flettet med rå lyst. Da de hengiver sig til lidenskabelige møder, bliver grænserne for lyst sløret, og grænsen mellem rigtigt og forkert bliver sløret. Denne virkelighedsinspirerede film er et testamente til den uimodståelige lokke af ungdommelig allokke og den tidløse appel af frugt forbudt.