En ung hvid pige søger hjælp fra sorte naboer til at reparere sin ødelagte cykel. På trods af hendes uskyld er hun ivrig efter at behage ham med sine mundtlige færdigheder, hvilket fører til et varmt interracial møde.
En ung hvid pige med en slank ramme og blonde lokker finder sig selv betaget af sine sorte naboers imponerende begavelse. Hun har beundret hans massive lem i smug, og tiden er inde til, at hun tager den i munden. Hun er ivrig efter at udforske det ukendte terræn af en sort pik, og hun er fast besluttet på at få mest muligt ud af denne unikke mulighed. Synet af hendes petite form, der opsluger hans enorme lem, er et syn at se, en pirrende kontrast af lys og mørkt, lille og stor. Hendes læber arbejder dygtigt over hans skaft, hendes tunge danser i en forførende rytme. Spændingen mellem dem er til at tage og forventningen bygger sig op, mens hun fortsætter sine ministrationer. Løftet om mere, om et fremtidigt møde, hænger i luften. Dette er kun begyndelsen, en pirrende smag af, hvad der kommer.