En syg dreng søger lægehjælp, men hans transseksuelle sygeplejerske tilbyder mere end et tjek. Patienten hengiver sig ivrigt til et varmt møde og overgiver sig til sygeplejerskernes ekspertpleje.
I en hospitalsstilling befinder en ung homoseksuel patient sig i pleje hos en fantastisk transseksuel sygeplejerske. Sygeplejersken, med sin rigelige barm, kan ikke lade være med at blive draget til patienternes ungdommelige lokke. Sygeplejerske, ude af stand til at modstå, beslutter sig for at give patienten en særlig behandling - en barback fucking. Patienten er mere end ivrig efter at gøre gengæld, sutter ivrigt på sygeplejerskernes hårde pik, før han lader sygeplejersken trænge ind i hans stramme hul. Sygeplejerskernes store patter hopper, mens hun rider patienten, deres støn fylder rummet. Patienten får til gengæld glæde af sygeplejerskernes faste røv, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Sygeplejerskerne amatør crossdressing tilføjer et ekstra lag kink til det allerede intense møde. Sygeplejerskernes faglige færdigheder bliver sat på prøve, da hun skifter fra sygeplejerske til elsker, og leverer en behandling, der lader patienten tigge om mere. Dette varme møde er et testamente på begærets magt og den uimodståelige tiltrækning af menneskekroppen.