En hunky bodybuilder udfordrer sin kammerat til et frækt spil dominans. Han får en ung babe til at bevise sine mundtlige færdigheder, og tager derefter kontrollen og viser sin virilitet ved at slå hendes stramme fisse.
En muskuløs hunk tager kontrol over en ung kvinde med sin rå maskulinitet. Det er ikke en hvilken som helst mand, men en bodybuilder, der har mere end bare sine biceps udstillet. Han får gang i et spil af lidenskab og lyst, der involverer en dyb, intens udforskning af en moden kvindes stramme fisse. Amatørparret tager sig tid og bygger op til klimaks, mens han driller hendes våde folder med sit dunkende lem. Spændingen er til at tage og føle på, da de engagerer sig i en hardcore-session, og efterlader intet hul uberørt. Den unge kvinde beviser sit værd og tager ham dybt ned i halsen i en visning af oral ekspertise. Dette er bare en ensidig affære, hun er mere end villig til at give tilbage, hvad hun modtager. Kameraet fanger hver detalje af deres møde, fra babes støn af nydelse til hunkene tilfredse grynt. Denne amatørfilm er et testamente til liderlighedens og begærets magt, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, som kun et rigtigt par kan give.