En vejledningssession tager en erotisk drejning, da en teenager bliver indviet i fornøjelserne ved anal stimulering af sin modne lærer og hendes yngre følgesvend. Trioen forkæler sig med et varmt jacuzzi-møde, udforsker mundtlige fornøjelser og intens penetration.
I dette hede møde befinder en fantastisk ung kvinde sig i selskab med sin modne lærer, en mand, der altid har været mere end bare en mentor for hende. Indstillingen er en luksuriøs jacuzzi, vandet varmt og indbydende. Mens de klæder hinanden af, bygger forventningen sig op. Læreren, en erfaren elsker, spilder ingen tid på at udforske kvindens krop, hans fingre sporer hendes kurver. Han begynder at pirre hendes stramme røv, hans tunge dykker ind, fremkalder nydelsesstøn fra den unge kvinde. Læreren tager derefter sin dunkende pik frem, præsenterer den for kvinden til et ivrigt blowjob. Kvinden, ivrig og klar, tager ham dybt ind i munden, inden han kaster sit hårde skaft ind i hendes stramme røvhul. Det gamle og unge par engagerer sig i en lidenskabelig anal knepning, ledsaget af en moden brunette, der ser på, hendes eget begær tændt af synet. Scenen slutter med alle tre i en virvar af nydelse, deres kroppe glatte af vand, deres åndedræt kommer i gisp.