Rødhårede tenåringer, ivrige etter å auditionere, møter en politimann bak kulissene. Strippet av klærne, ivrige etter a behage med deepthroat og cunilingus. Offiseren gjengjelder, noe som fører til et vilt, erotisk mote.
En brennende vixen, en tenåring, befinner seg i et hett møte med en erfaren politimann bak gardinen. Politimannen konfronterer henne i politiuniform, og tenner en gnist av begjær som er umulig å motstå. Med hjertet som løper og pusten fanger, overgir hun seg til sine primære instinkter, og faller ned på kne for å slippe løs en strøm av nytelse med sine dyktige muntlige teknikker. Offiseren, ikke en til å gå glipp av et så pirrende tilbud, gjengjelder, overdådig oppmerksomhet på hennes mest intime område. Rommet varmes opp når hun går opp på ham i en vill visning av lidenskap, hennes ungdommelige lokke bare øker erotikken. Etter hvert som varmen stiger, ønsker hun ivrig hans bankende lem velkommen, og uskylden hennes gir vei til en verden av kjødelig nytelse. Klimaks kommer i en syndflod av varm lidenskap, og etterlater dem begge andpustne og grundig fornøyde.