Rødhårede teenagere, ivrige efter at audition, møder en politibetjent bag kulisserne. Frataget deres tøj, er de ivrige efter at behage med deepthroat og cunilingus. Betjenten gengælder, hvilket fører til et vildt, erotisk møde.
I en sydende scene af forbudt nydelse befinder en brandhåret vixen, en blot teenager, sig i et varmt møde med en erfaren politibetjent. Handlingen udspiller sig bag gardinet, hvor betjenten konfronterer hende i en politiuniform og antænder en gnist af lyst, der er umulig at modstå. Med sit hjerte racing og hendes åndedræt fanger, overgiver hun sig til sine primære instinkter, falder ned på knæ for at slippe en strøm af nydelse med sine dygtige mundtlige teknikker. Betjenten, ikke en til at gå glip af et så pirrende tilbud, gengælder og overdrager opmærksomhed på hendes mest intime område. Rummet varmes op, da hun bestiger ham i en vild visning af lidenskab, hendes ungdommelige lokke kun øger erotikken. Som varmen stiger, byder hun ivrigt hans dunkende lem velkommen, hendes uskyld giver plads til en verden af kødelig nydelse. Klimaks ankommer i en syndflod af varm lidenskab, og efterlader dem begge åndeløse og fuldt tilfredse.