Två bästa vänner, som längtar efter nya upplevelser, bestämmer sig för att byta partner. Killarna slösar ingen tid på att dyka in i hardcore action med sina attraktiva kamrater. Kvällen eskalerar till en vild, tabubelagd fyrkant, tänjer gränser och tillfredsställer lustar.
Två bästa vänner, trötta på sina vardagliga sexliv, bestämmer sig för att krydda saker genom att byta partner. Scenen inleds med ett hett lesbiskt möte mellan de två kvinnorna, deras händer utforskar varandras kroppar, deras läppar passionerat möts på bröstens mjukhet. Männen, lämnade till sina egna enheter, slösar ingen tid på att bli nere och smutsiga, deras kroppar omslingrade i en hetsig omfamning. Kameran fångar varje detalj av deras köttsliga dans, lämnar inget till fantasin. Gruppen reser sig till tillfället, hänger sig åt en vild och frestande orgie, skjuter gränserna för sina önskningar. Tabuet blir verklighet när de utforskar outforskade territorier, deras hämningar kvar vid dörren. Detta är en rå, ofiltrerad titt på gruppsexets berusande värld, där fantasier kommer till liv och ingen vill ha mer.