To bedste venner, der længes efter nye oplevelser, beslutter sig for at bytte partnere. Fyrene spilder ingen tid på at dykke ind i hardcore action med deres attraktive kammerater. Aftenen eskalerer til en vild, tabubelagt 4some, flytter grænser og tilfredsstiller lyster.
To bedste venner, trætte af deres verdslige sexliv, beslutter sig for at krydre tingene ved at bytte partnere. Scenen starter med et hedt lesbisk møde mellem de to kvinder, deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres læber mødes lidenskabeligt på deres brysters blødhed. Mændene, overladt til deres egne enheder, spilder ingen tid på at blive nede og beskidte, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Kameraet fanger hver detalje af deres kødelige dans, og overlader intet til fantasien. Gruppen rejser sig til lejligheden, hengiver sig til et vildt og frækt orgie, skubber grænserne for deres lyster. Tabuet bliver virkelighed, da de udforsker uudforskede territorier, deres hæmninger efterladt ved døren. Dette er et råt, ufiltreret kig på gruppesexens berusende verden, hvor fantasier kommer til live og ingen vil have mere.