זונת נוער גרמנית, אנני אנג'ל, מחפשת לקוח בבית בושת מוצל. היא בוחרת בלקוח זקן ומכוער עם זין קטן, ונותנת לו עבודת יד מרושלת לפני שהיא נקדח על ידי הפרו השמן והמגעיל.
התכוננו למפגש לוהט עם אנני אנג'ל הכובשת, קורטיזנית גרמנית צעירה עם תשוקה ליוצא דופן. הג'ינג'ית המפתה הזו מפורסמת בכישוריה יוצאי הדופן בתחום תענוגות הגשמיים, והיא עומדת להדגים עד כמה היא מיומנת. היא לא הבחורה-השכנה הטיפוסית שלך, אלא מקצוענית ותיקה שיודעת בדיוק מה היא רוצה ואיך להשיג את זה. הפנינה הביתית הזו מעבירה אותנו למשכן מבודד, שבו אנני מחכה בשקיקה ללקוחה שלה. היא לא בררנית לגבי בני הזוג שלה, אבל יש לה העדפה לגברים בוגרים ומוכשרים. היום, היא מצפה לפינוק כשג'נטלמן מבוגר עם איבר ניכר נכנס לסצנה. אנני מלטפת במיומנות את גבריותו המהותית בידיה העדינות, מומחיותה ניכרת בכל מהלך. לאחר מכן היא נשכבת על המיטה, רגליה מפוסקות מעט, מזמינות אותו לחקור את עומקה שלא נגעו בו. המפגש מסלים, החדר מתמלא בנשימותיהם הכבדות והסימפוניה של גופם המשתלבים בהרמוניה. זהו מפגש גולמי ולא מסונן שלא משאיר מקום לדקויות. זה מפגן של תשוקה, תאווה, ותשוקה חסרת רסן שתשאיר אותך חסר נשימה.