Kiihkeä teini Natalia yllättää isäpuolensa kuumalla serenadilla isäpuolien päivänä, mikä johtaa viettelyn paahtamiseen. Derrick Ferraris ohjaa mestarillisen kosketuksensa heidän intiimiin tanssiinsa tutkien jokaista senttiä Natalias-nuoruuden ilosta.