Kiihkeä teini Natalia yllättää isäpuolensa kuumalla serenadilla isäpuolien päivänä, mikä johtaa viettelyn paahtamiseen. Derrick Ferraris ohjaa mestarillisen kosketuksensa heidän intiimiin tanssiinsa tutkien jokaista senttiä Natalias-nuoruuden ilosta.
Natalia, herkullinen ruskeaverikkö, oli innoissaan juhlia isäpuolensa päivää kohtelemalla isäpuoltaan intiimiin kohtaamiseen. Hän riisui innokkaasti hänet paljastaen näyttävän elimensä. Yllätyksenä hän oli säästänyt erityistä tilaisuutta varten, ja tämä oli täydellinen aika paljastaa se. Hän otti hänet innokkaana suuhunsa, jolloin hän voihki nautinnosta. Hänen taitonsa olivat todella merkittäviä, ja oli selvää, että hän oli harjoitellut. Uskomattoman suihinoton jälkeen hän kumartui esitellen tiukan takaovensa hänelle. Hän ei tuhlannut aikaa upottamalla sykkivän varrensa häneen, jolloin hän haukkoi nautinnostaan. Intensiivinen nussiminen jatkui jättäen heidät molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Tämä oli erityinen päivä todellakin, ja Natalia varmisti, että se oli ikimuistoa hänen isäpuolensa.