Talentfuld afrikansk skønhed med store bryster imponerer under sit casting-interview. Hun sutter ivrigt og bliver kneppet, hvilket kulminerer i en ansigtsbehandling.
I denne hotte scene ankommer en fantastisk Ebony-skønhed til en modelleringskoncert, men bliver overrasket. Instruktøren, en lusket djævel, benytter lejligheden til at indlede et sydende seksuelt møde. I første omgang overrumplet, bukker hun hurtigt under for hans uimodståelige charme og falder ned på knæ for at give ham en forbløffende deepthroat. Hendes ekspertlæber og dygtige hænder arbejder deres magi på hans dunkende lem, hvilket efterlader ham fuldstændig tilfreds. Efter den lidenskabelige mundtlige udveksling spreder hun ivrigt sine ben og inviterer ham til at udforske hendes saftige, mørke dybder. Han tager ivrigt imod, kaster sig dybt ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Intensiteten bygger sig, deres støn vokser højere, indtil de når en klimatisk afslutning, der kulminerer i en varm ansigtsbehandling. Dette er et vildt, uhindret møde, der efterlader begge deltagere åndeløse og higer efter mere.