Δύο νεαρές φίλες μοιράζονται με ανυπομονησία ένα μεγάλο, τέρας κόκορας, ευχαριστώντας εκ περιτροπής η μία την άλλη με ειδικές στοματικές δεξιότητες και ικανοποιητική χειραψία.
Δύο νεαρές φίλες επιδίδονται σε μια καυτή συνεδρία στοματικής ευχαρίστησης, φρέσκα από το πρωινό τους ξύλο.Η δράση ξεκινά με μια από τις κοπέλες να δίνει πρόθυμα στη φίλη της μια χειραψία, με τα μικρά της χέρια να κάνουν μαγεία στο μεγάλο μέλος του.Αλλά αυτό δεν αρκεί για να σβήσει τη δίψα τους.Μια από αυτές πέφτει στα γόνατα, παίρνοντας ολόκληρο τον άξονα στο στόμα της, με τα μάτια της κλειδωμένα με τα δικά του σε μια δελεαστική επίδειξη στοματικής ικανότητας.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια, από το σάλιο που γυαλίζει στο άξονα μέχρι το χορό γύρω από το κεφάλι.Τα αμοιβαία βογκητά γεμίζουν το δωμάτιο καθώς εξερευνούν το κορμί τους.Η δυνατή κορύφωση έρχεται σε μια δυνατή μορφή πρωινού βίντεο.Η κάμερα καταπίνει κάθε σταγόνα και παραδίδει το προσωπικό τους βίντεο κάθε πρωί, αφήνοντας τη φαντασία τους κοντά.