קומיסן, חובב קריקטורות של נוער, מפתיע את חברו באתגר גרון עמוק. המפגש המונפש שלהם מסלים, ומציג כישורי פה אינטנסיביים, זיון כוס וסיום חם.
קומיס, נערה צעירה ונלהבת, תמיד הייתה אובססיבית לרעיון של להפוך למומחית לגרון עמוק. חברתה, שהייתה בקיאה באמנות, החליטה לבדוק את התקדמותה. היא התרגשה כשחברה שלה גילתה שהיא אכן חידדה את כישוריה, והשניים מצאו את עצמם במהרה מעורבים בסשן לוהט של הנאה הדדית. האנימציה מתרחשת כשקומיס לוקחת במיומנות את הזין של חברתה עמוק לתוך גרונה, עיניה מתגלגלות באקסטזה. זו הייתה רק ההתחלה, כשחברתה גומלת בשקיקה על ידי זליעת הכוס המתוק של קומיס, שולחת גלים של עונג זורמים בגופה. חילופי התענוגות נמשכו, כשכל אחת מתחלפת בלהנעים לשנייה, גופותיהן השתלבו בחיבוק סוער.השיא של המפגש שלהם ראה את קומיס מקבלת בשקיקה את חברותיה גומרות, פיה פעור לרווחה בציפייה. האנימציה הסתיימה כששתיהן מתבוססות בזוהר האפטר של האקסטזה המשותפת שלהן, פניהן משקפות את ההנאה הצרופה שחוו.