שתי אחיות חורגות נהנות מלילה של כיף. הם חוקרים את רצונותיהם ומשילים מעצורים במפגש לסביות נלהב, מלא תשוקה ותאווה חסרת מעצורים. מסיבת שינה מגרה של בני נוער.
הלילה נקבע לערב פרוע של כיף, כששתי נערות מתבגרות ציפו בשקיקה למסיבת השינה שלהן במשך שבועות. לא ידעו, המפגש החם שלהן יקבל תפנית בלתי צפויה. כשהן התכרבלו במיטה, החדר החל להתחמם, לא מהחימום, אלא מהחום שבין גופן. ההתרפקות התמימה שלהן התפנתה במהרה לחיבוק נלהב, ידיהן חוקרות זו את גופה של זו בצורה שלא העזו מעולם. גניחותיהן מילאו את החדר, מהדהדות מהקירות כשהן מעמיקות בתשוקותיהן האסורות. אצבעותיהן עקבו אחר דפוסים מורכבים, שולחות צמרמורות במורד עמוד השדרה שלהן ומציתות אש בתוכם. האוויר היה סמיך מתאווה, גופותיהם השתלבו בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. כשהשיא שלהם התקרב, נשימותיהם הלכו והשתבשו, גופם רעד מציפייה. המראה אחד של השני באקסטזה רק הדליק את התשוקה שלהם עוד יותר, והניע אותם לשיאים חדשים של עונג. הלילה הסתיים בהם תשושים אך מרוצים, סודם נעול בגבולות חדר השינה המשותף שלהם.