Maxine, to lune asiatiske skønheder, hengiver sig til vibratorleg, deres støn giver genlyd, når de når klimaks. Deres lækre hårløse kroppe og rigelige bryster skaber et fascinerende syn, der efterlader seerne forpustede.
Nevers og Maxine X engagerer sig i et vildt lesbisk møde, hvor de udforsker hver tomme af deres fejlfrie kroppe. De introducerer snart et vibrerende instrument af ekstase, der sender bølger af nydelse, der løber gennem deres kroppe, når de når toppen af tilfredshed, deres kroppe kramper i orgasmens vold.