Две маћехе, изнајмљена хотелска соба, заводе посинка. МИЛФ се наизменично свлаче, задиркују и уживају га. Крупни план његовог великог курца док му друга лиже дупе.
Две спарне маћехе упуштају се у сусрет у хотелу са својим срећним посинком. МИЛФ бринета истражује своје дивље жеље и не губи време на задовољство. Једна од заводљивих мајки започиње акцију, истражује сваки центиметар својих природних, обилних груди. Камера снима сваки примамљив детаљ док се срећник сагиње, његову дерриеру деликатно лиже његов незаситни љубавник. Друга МИЛФА, не желећи да пропусти забаву, придружује се, плеше језиком преко блиставе коже. Интензитет се повећава док дечаци наизменично удовољавају својим мајкама, истражујући сваки центиметар својих природних и обилних груди. Акција се наставља у лудилу страсти, камера хвата сваки тренутак из интимне перспективе. Ова хотелска соба је празник за чула, сведочанство телесних жеља које могу да запале између мајке и њеног посинка.