Natale Mars esittää viettelevän show'n alusvaatteissa, innokkaasti nieleen massiivisen kukon. Sitten hän ottaa raa'asti eri asentoihin nauttien joka hetkestä valtavasta nautinnosta.
Hirviömäinen ruskeaverikkö Natale Mars löytää ottelunsa hyvin varustetusta crossdresserista, joka antaa hänelle elämänsä kyydin. Vietteleviin alusvaatteisiin pukeutunut hän ottaa innokkaasti valtavan jäsenensä suuhunsa, asiantuntija syväkurkkutaitonsa ansaitsee hyväksynnän. Mutta tämä ei ole vain suihinotto; sen täysimittainen paneminen. Toiminta kuumenee, kun hän kumartuu, valmis syvään, kovaan poraukseen. Hänen tiukka pillunsa ottaa vyönsä naarmuun jättäen hänen voihkimisensa hurmioon. Hauskaus ei lopu tähän. Hän ratsastaa pian hänellä, hänen mehevä perseensä pomppii, kun hän ottaa hänet lähetyssaarnaaja-asennossa. Mutta huipentuma tulee, kun hän otetaan takaa, hänen ruumiinsa kiemurtelee nautinnosta, kun hän on täysin täynnä gargantuan jäsentä. Tämä on yksi kohtaaminen Natale mars ei unohda pian, etkä sinäkään unohda sitä.