Teini-ikäinen, jolla on vapaakäyttöinen fetissi, vierailee terapeuttin ja toisen potilaan, kuuman MILFin luona. Hes on ekstaasissa toteuttaakseen fantasiansa Lily Lanen kanssa, jättäen hänet tyytyväiseksi ja kaipaamaan lisää.
Nuoren miehen fetissin tyydyttäminen ei ole helppoa, mutta onneksi hänelle terapeutti Lily Lane on enemmän kuin halukas sitoutumaan. Mikähän parempi tapa parantaa tapaus kiima kuin pienellä roolipelillä? Lily kutsuu toisen potilaan, upean Blake Blossomin mukaan hauskanpitoon. Kohtaus kuumenee, kun Blake riisuutuu paljastaen virheettömän vartalonsa, jättämättä mitään mielikuvituksen varaan. Lily ottaa ohjatessaan nuoret miehet käsiinsä tutkimaan Blakesia tiukasti, kutsuen pillua. Kaksi naista kannustavat häntä vuorotellen nussimaan kuumaa MILF:iä ja nuorta teiniä, heidän valituksensa kaikuvat huoneessa. Raja hoidon ja nautinnon välillä hämärtyy, kun nuori mies täyttää villeimmät fantasiansa, hänen himonsa näihin kauniisiin naisiin sammumattomaan. Kohtauksella on tyydyttävä huipento, jättäen kaikki mukana olevat täysin tyytyväisiksi.