En teenager med en gratis fetish besøger en terapeut og en anden patient, en varm MILF. Han er ekstatisk for at opfylde sin fantasi med Lily Lane, hvilket efterlader ham tilfreds og higer efter mere.
At tilfredsstille en ung mands gratis fetich er ikke nogen nem bedrift, men heldigvis for ham er hans terapeut Lily Lane mere end villig til at forpligte sig. Trods alt, hvilken bedre måde at kurere en sag af de liderlige end med lidt rollespil? Lily inviterer en anden patient, den fantastiske Blake Blossom, til at deltage i det sjove. Scenen varmes op, da Blake klæder sig af, afslører hendes fejlfrie krop og efterlader intet til fantasien. Lily tager kontrol og guider de unge hænder til at udforske Blakes stramme, indbydende fisse. De to kvinder opfordrer ham til at skiftes til at kneppe den varme MILF og den unge teenager, deres støn ekko i rummet. Grænsen mellem terapi og nydelse udviskes, da den unge mand opfylder sine vildeste fantasier, hans begær efter disse smukke kvinder uudslukkelige. Scenen slutter med et tilfredsstillende klimaks, og efterlader alle involverede grundigt tilfredse.