En moden cougar og hendes yngre modpart udforsker deres lesbiske lyster med legetøj og en strapon, og udfolder sig i en forførende dans af slikning, penetration og gensidig tilfredsstillelse.
Forbered dig på et fristende møde som en lummer moden kvinde, der higer efter en anden kvindes berøring, inviterer en ungdommelig skønhed til sin bolig. Den naive teenager, der oprindeligt blev overrumplet af de frække pumaougars ouverturer, bliver hurtigt fanget i en verden af lesbisk lidenskab. Den erfarne forførerske, med sine vellystige kurver og sensuelle tiltrækning, fører den intetanende pige gennem en række pirrende møder, fra blide kærtegn til lidenskabelige kys, der tænder en brændende lyst i hende. Den rutinerede kvinde introducerer derefter teenageren til den spændende fornemmelse af en strapon, der guider hende gennem hvert slag og spring. Rummet genlyder af deres fælles ekstase, da de udforsker hinandens kroppe med inderlighed og efterlader ingen centimeter uberørt. Klimaks ankommer i form af en bi-nysgerrig ven, ivrig efter at deltage i den erotiske revelry. De efterfølgende scener er et testamente til deres umættelige appetit, der kulminerer i et crescendo af nydelse, der efterlader dem begge åndeløse.