I en vintage familieudstilling afslører en herre sine tabubelagte møder. Fra at træde over grænserne med sin stedmor til at udforske sine søstres ønsker, dykker denne erotiske rejse ind i en verden af retro behårede fissefornøjelser.
Denne vintagefilm dykker ned i en midaldrende engelsk herres intime hemmeligheder og afslører hans dybeste ønsker og erotiske møder. Han starter med sin stedmor og tilstår deres intime forhold og deler deres fælles passion for behårede, modne kvinder. Han husker kælent deres intime øjeblikke, den berusende duft af hendes behårede fisse og ekstasen fra deres tabubelagte møde. Så er der hans stedsøster, som han deler en kompliceret historie med. Deres forhold har altid været anspændt, men han kan ikke lade være med at blive trukket til hende. Han har altid været betaget af hendes tiltrækning, og han længes efter den dag, de kan udforske deres gensidige begær. Til sidst er der hans bedste venindes kone. Han er altid blevet draget til hende, og han kan ikke lade være med at fantasere om deres potentielle møde. Tanken om det sender ham ind i en frenesi, og får ham til at længes efter mere. Denne film er en pirrende rejse ind i dybet af lyst, udforske grænserne for familie og venskab.